Pour commencer, vous pouvez voir la feuille de calcul en cliquant ici. Il est construit dans Google Sheets. Lorsque vous accédez à la feuille de calcul, vous verrez un exemple de portefeuille construit avec les fonds mutuels Vanguard et les FNB. Ce n`est pas mon portfolio (ou celui de Dan). Mais il va vous donner une image claire sur la façon dont il fonctionne. pouvez-vous me dire comment obtenir le total de la page stock des investissements à inclure dans la valeur totale de la première page “par catégorie d`actifs”? Merci je vais certainement vérifier votre feuille de calcul, il semble que cela pourrait être très utile et construire sur mon propre feuille de calcul. J`ai utilisé cette méthode pour obtenir mes cotations de stock de Google Sheets dans Excel. Le seul inconvénient est l`étape manuelle de “rafraîchir toutes les données” pour obtenir les dernières cotations boursières. Pouvez-vous télécharger la feuille de calcul et de travailler avec elle sur votre ordinateur/ordinateur portable, ou les fonctions ne fonctionnent pas en dehors de Google Sheets? Grande feuille de calcul à l`exception d`un problème: l`onglet stocks n`est pas incorporé dans la formule de valeur actuelle dans l`onglet par catégorie d`immobilisations. Par exemple, la valeur des actions américaines est = SUMIF (Holdings! $D: $D, “=” & $A 5, Holdings! $H: $H) ce qui signifie que l`onglet stocks n`est pas inclus. Pouvez-vous fournir le code pour inclure l`onglet stocks? Une note pour les investisseurs en dehors des États-Unis: c`est une bonne pratique pour entrer vos tireurs de stock, y compris le symbole de bourse en face de celui-ci. Parfois, il ya une société différente aux États-Unis qui a le même Ticker, dans ce cas, Google Finance va tirer le prix incorrect.
Par exemple, pour la Banque de Nouvelle-Écosse (qui est cotée à la bourse de Toronto), entrez le ticker TSE: BNS au lieu de seulement BNS (qui est négocié à la bourse de New York). Merci pour ça. Comment puis-je entrer mes obligations de sociétés canadiennes et les actions canadiennes? Salut Rob, excellent, excellente feuille! J`ai la même question que ci-dessus; Comment les placements totaux de la feuille stocks peuvent-ils également figurer sur la feuille par catégorie d`actif? Pour ceux qui gardent le score à la maison, vous saurez que j`ai une forte préférence pour Excel sur Google Sheets. Cependant, je n`ai pas été en mesure de trouver un moyen fiable d`obtenir des données de prix stock/ETF à importer automatiquement dans Excel. Depuis Google Sheets est intégré à Google Finance, il a été le choix clair pour la construction de cet outil avec. Si je trouve un moyen d`importer ces données dans Excel, je vais être sûr de créer également une version Excel de cet outil. Si vous souhaitez que les calculs de rééquilibrage pour permettre les ventes, il suffit de changer l`hypothèse d`être “Oui”. Pour entrer dans les fractionnements de stock, il suffit d`ajouter cela comme une nouvelle ligne de transaction. Sélectionnez “fractionner” dans la colonne C, sélectionnez le ticker de stock qui est pertinent, puis entrez le ratio de fractionnement dans la colonne J (nouvelles actions par action ancienne).
par exemple, si le nombre de vos actions a doublé, entrez une valeur de 2. J`ai modifié les formules de sorte que si un stock est en GBP, que le prix de Google Finance est ensuite divisé par 100. Le problème est que la plupart des stocks rapportent le prix en dollars, tandis que les stocks britanniques sont en pence. Neo, c`est exact. Excel ne vient pas codé pour tirer des informations de ticker de MSN/Google/Yahoo/etc.